3月2号重要消息汇总

2021-03-02

投资名言:

交易者不仅要研究大盘形势,参考市场先例,了解普通交易者的心理,还要认清自己,时刻与自己的人性弱点搏斗。了解自己和研判大盘一样重要。

重要消息:

国家电网:最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。
交通运输部:培育壮大现代物流企业。
民航局:推进民航新型基础设施建设试点示范工作。
国家医保局:加强对疫苗接种进度和资金使用等情况的动态监测。
内蒙古:控制高耗能行业产能规模,今年起不再审批焦炭、纯碱等新增产能项目。
上海银保监局:将加大对市场乱象和机构合规情况检査力度。

国家能源集团、国电投、华能、中核四大央企已发111亿碳中和债券。
C919客机全球首单正式落地,年内交付首架。
新版国家医保目录三款国产抗癌药齐降价,最高降85%。

工信部:中国稀土没有卖出“稀”的价格 卖出了“土”的价格

工信部:政府将对芯片产业在国家层面上大力扶持



行业利好:

乙二醇价格再创新高、需求旺季来临进一步推高价格

3月1日,国内乙二醇期货价格再创新高,乙二醇期货5月合约上涨2.39%收在6032元/吨,盘中最高升至6069元/吨。2月26日,乙二醇现货价格为6435元/吨,环比上月涨33.23%。今年以来,期货价格涨幅达20%,现货价格累计涨幅近40%。据统计,目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨,已达2年多新高。
2月乙二醇走势牛气冲天,基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势,分析师预计,从成本端来看,原油长线上行趋势未变,煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面,受1月份沙特、伊朗等地装置检修,以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响,预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面,终端“金三银四”传统需求旺季即将来临,且在买涨不买跌的氛围下,聚酯产销放量,目前聚酯企业不存在库存压力,3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上,乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲,目前华东主港库存已下降至历史同期低位,3月份主港或进一步去库,届时现货流动性将持续收紧,现货将带动期价不断创下新高。
亿利洁能(600277)有乙二醇产能70万吨/年,为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。公司打造以PVC为核心的“煤—煤矸石发电—电石—离子膜烧碱、PVC”的氯碱产业链。
新疆天业(600075)一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产品。

国内环氧树脂市场价格暴涨、后市仍有推涨预期

据行业网站数据,近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高,其中,固体环氧树脂单周暴涨近20%。具体来看,截止上周末收盘,华东地区液体树脂市场主流价参考在31000-32000元/吨(承兑桶装送到)。固体环氧树脂商谈价格在26500元/吨附近(承兑送到)。目前,各大生产企业供应紧张,厂家接单情况良好,部分大厂封盘不报、捂盘惜售,市场表现供不应求局面。此外,环氧树脂原料也纷纷上涨,主原料双酚A华东参考价格已涨至24500元/吨附近,并不断刷新历史高价记录。环氧氯丙烷市场窄幅上扬,华东市场环氧氯丙烷价格在11000元/吨附近。
分析认为,此波环氧树脂行情的大涨,主要有以下几个原因:1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响,导致原料价格上升,辐射到酚酮和双酚A下游;2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观,3月份开始进入叶片采购、生产旺季;3、国内由于防疫政策限制,多数企业复工复产较往年更为提前,下游需求快速回暖。业内表示,此轮高价预计将延续至3月中旬,且后市仍有推涨预期。
宏昌电子(603002)公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。
阿科力(603722)公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

个股利好:

中信特钢(000708)2020年度净利润同比增长11.84%,拟每10派7元。
广晟有色(600259)广州花都投建年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目。

宝胜股份(600973)中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目
海信家电(000921)拟以13.02亿元认购三电控股股份,成为其控股股东。
云图控股(002539)预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1.74亿元–1.92亿元,同比增长200%-230%。
特变电工(600089)下属公司拟87.99亿元投建10万吨多晶硅项目。
三棵树(603737)拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目。
拓日新能(002218)2020年净利润1.68亿元,同比增长115%。
嘉诚国际(603535)拟海口6亿元投建多功能数智物流中心项目。

*ST鑫科:申请撤销公司股票退市风险警示

业绩预升:

亚威股份:2020年净利润1.34亿元 同比增长38%亚威股份(002559)3月1日晚间披露业绩快报,2020年度公司实现营业总收入16.40亿元,同比增长11.69%;净利润1.34亿元,同比增长38.04%;每股收益0.25元。2020年度,公司金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务订单均实现较大幅度增长,有效合同总额创历史新高,其中自动化成套生产线、工业机器人等产品业务实现了快速成长。

华安证券:2020年净利12.7亿元 同比增14.57%华安证券(600909)3月1日晚间发布业绩快报,2020年实现营业收入33.87亿元,同比增长4.82%;净利润12.70亿元,同比增长14.57%;基本每股收益0.35元。

浙江永强:2020年净利润5.3亿元 同比增6.09%浙江永强(002489)3月1日晚间披露业绩快报,2020年度公司实现营业总收入49.63亿元,同比增长5.92%;净利润5.30亿元,同比增长6.09%;基本每股收益0.24元。

拓日新能:2020年净利润1.68亿元 同比增115.39%拓日新能(002218)3月1日晚间发布业绩快报,2020年实现营业收入13.62亿元,同比增长29.19%;净利润1.68亿元,同比增长115.39%;基本每股收益0.14元。报告期内,公司收购昭通茂创能源开发有限公司100%股权后产生交易收益,影响净利润金额为4750.64万元;受益于光伏市场需求旺盛、光伏玻璃市场价格大幅增长,公司玻璃、组件销量上涨,光伏电站发电效益较上年同期也有所提升。

新股申购
中望软件:申购代码787083,发行价格150.50元/股,发行市盈率119.49倍

研报精选:

碳中和与大重构:

供给侧改革、能源革命与产业升级 “碳中和”是我国能源安全和经济转型的内在需求,也是世界各国利益对立和统 一。其中对立体现在“碳排放权”背后发展权的博弈,统一体现在全球应对气候 变化政策的一致。相比发达国家,我国实现“碳中和”的年限更短,碳排放下降 的斜率更大。基于碳排放来源的燃烧、非燃烧过程,我们构建了“碳中和”的实 现路径:1)供给侧提高可再生能源比例,构建零碳电力为主、氢能为辅的能源 结构,同时大力发展储能以保障电网平衡;2)需求侧从工业、交通、建筑三个 部门着手,全面推广终端电气化、源头减量、节能提效;3)改良工业过程,针 对工业原料的氧化还原、分解采取针对性的原料替换。

六大路线:源头减量、能源替代、节能提效、回收利用、工艺改造、碳捕集 1)源头减量:短期减排压力下,政府可能通过“能耗”等措施进行供给侧改革, 需要关注是否发生阶段性冲刺,引发大宗商品价格进一步上涨。吨产品能耗大户: 电解铝、硅铁(钢铁)、石墨电极、水泥、铜加工、烧碱、涤纶、黄磷、锌等; 2)能源替代:以风光、储能、氢能、新能源汽车为代表的的新能源行业,包括 供应链上下游、制造端、运营端在内的全产业链都将受益于碳中和对投资的拉动; 3)节能提效:工业节能、建筑节能及节能设备将受益; 4)回收利用:再生资源的回收利用可以有效减少初次生产过程中的碳排放,如 废钢、电池回收、垃圾分类及固废处理; 5)工艺改造:主要集中在电池技术升级、智慧电网、分布式电源、特高压、能 源互联网、装配式等方面; 6)碳捕集:部分路径碳减排的难度较大,二氧化碳捕集、利用与封存可能作为 “兜底”技术存在。目前来看成本处于高位,不同路线成本在 700-1500 元/吨。

投资建议

1)碳减排的短期压力促生了基于行政手段压减产能的供给侧改革预期。建议关 注:鄂尔多斯、方大炭素、华宏科技等;

2)能源革命下可再生能源迈向主角,建议关注:逆变器:阳光电源、固德威、 锦浪科技,光伏:隆基股份、通威股份、福斯特等;风电:日月股份、明阳智能、 振江股份、恒润股份;锂电新能车及储能:宁德时代、派能科技、永福股份、亿 纬锂能、孚能科技、国轩高科;氢能:亿华通-U、潍柴动力;运营商:太阳能、 节能风电、龙源电力(H)、大唐新能源(H);充电桩:特锐德、盛弘股份、中恒电 气、许继电气、国电南瑞;锂电设备:先导智能、赢合科技、杭可科技; 3)以节能、循环利用为主线的产业升级,建议关注:节能措施:汇川技术、陕 鼓动力;废钢利用:华宏科技;电池回收:宁德时代、光华科技、赣锋锂业、华 友钴业、格林美等;垃圾分类:龙马环卫、盈峰环境、瀚蓝环境、ST 宏盛、伟 明环保、旺能环境、三峰环境;再生资源:中再资环;智慧电网:国电南瑞、许 继电气、南网能源、鸿路钢构、精工钢构。

风险分析 政策不及预期,技术路线发展不及预期,能源系统出现超预期事件



核心观点 2020年市场深改政策加速落地,券商行业业绩全面向好 深改主线不变,券商板块持续分享政策红利 全面注册制推行箭在弦上、引导长期资金入市持续推进,围绕深改12条的系列政策将不断落地, 券商板块有望持续分享政策改革红利喜迎发展机遇。 1 2020年资本市场深化改革成效显著,相关政策制度频落地全面利好券商行业发展,在政策面、 市场面的催化下,券商行业年化ROE有望突破9%,证券公司指数全年累计上涨16.55%。

投资建议:关注综合实力强劲、金融资产扩容速度快的头部券商及互联网 生态良好的特色券商 头部券商各项业务综合实力强劲,能更大限度的分享改革红利,竞争力显著优于同业,业绩有望 继续保持增长趋势,建议关注行业龙头中信证券、华泰证券。部分特色化经营券商另辟蹊径差异 化发展提升市占率,建议关注金融科技实力较强、财富科技双轮驱动的特色券商东方财富。

风险提示 宏观经济增速下行;疫情反复,资本市场大幅震荡;资本市场深改效果不达预期;国际市场大幅 波动


核心观点  行情回顾:全周沪深 300 指数下跌 7.65%,创业板指数下跌 11.3%,纺织 服装行业指数下跌 1.28%,表现强于沪深 300 和创业板指数,其中纺织制 造板块下跌 0.9%,品牌服饰板块下跌 1.57%。个股方面,我们覆盖 A 股的 太平鸟和华孚时尚等取得了正收益。  海外要闻:(1) TJX 四季度销售续跌一成,消费者停止寻宝游戏。(2) Crocs 卡骆驰四季度销售创纪录。(3)Macy’s 梅西百货一年来首次实现 盈利。

 行业与公司重要信息:(1)周大生:公司发布 2020 年度业绩快报,营业 总收入约 50.84 亿元,同比下降 6.53%;归属于上市公司股东的净利润约 10.12 亿元,同比增加 2.06%。(2)潮宏基:公司发布 2020 年度业绩快 报,营业总收入约 32.18 亿元,同比下降 9.18%;归属于上市公司股东的净 利润约 1.40 亿元,同比增加 72.72%。(3)森马服饰:公司发布 2020 年 度业绩快报,2020 年,森马服饰实现营业总收入 151.67 亿元,同比减少 21.56%;实现归属于上市公司股东的净利润 8.02 亿元,同比减少 48.21%; (4)2/21~2/26 消费行业投融资情况:a. 腕表及生活方式潮流品牌 HappieWatch 完成千万级人民币天使轮融资;b.鲜花生活方式品牌花点时 间完成亿元人民币 C1 轮融资;c.功效性护肤品集团 Claritee’s Group 完 成千万级人民币种子轮融资。

 本周建议板块组合:安踏体育、李宁、珀莱雅、森马服饰和太平鸟。本周组 合表现:安踏体育-17%、李宁-16%、珀莱雅-10%、森马服饰-5%和太平鸟 9%。 投资建议与投资标的  本周市场大幅下挫,沪深 300 与创业板指数下跌超过 7%,纺织服装板块前 期涨幅不大,近阶段在系统性风险下相对抗跌。从近期跟踪的 1-2 月终端零 售来看,1 月由于春节时间错位影响,多数品牌公司零售同比增速相对较弱, 但对比 19 年已经恢复增长,2 月进入春节长假以及去年低基数,线上线下 的终端零售同比开始大幅回暖,预计一季度到至上半年,品牌服饰、黄金珠 宝等受去年疫情冲击相对较大的板块在同比增速上将实现更大的反弹,考 虑实体经济的改善,对比 19 年销售也将有不错的增长,同时近期棉价在大 宗商品与海外需求回暖预期下,近阶段大幅上涨,这种由下游需求复苏带来 的原材料价格上涨可持续性更强,预计也将对出口制造龙头的经营带来利 好。虽然短期市场情绪有所波动,我们认为在业绩确定性改善、估值处于低 位的状态下,品牌服饰龙头如森马服饰(002563,买入)、罗莱生活(002293, 增持)、地素时尚(603587,买入)、太平鸟(603877,增持)等具备防御配置 价值。中长期看,我们首选依然是高景气的运动服饰和化妆品等确定性赛 道,其中运动服饰板块推荐申洲国际(02313,买入)、李宁(02331,买入)、 安踏体育(02020,买入)、滔搏(06110,增持),化妆品板块中长期看好珀莱 雅(603605,买入)、丸美股份(603983,增持),建议关注经历调整之后未来 可能具备更大向上弹性的上海家化(600315,增持)。低估值稳健或终端复苏 改善显著的纺服配饰龙头,我们建议关注太平鸟(603877,增持)、地素时尚 (603587,买入)、富安娜(002327,买入)、海澜之家(600398,买入)、罗莱 生活(002293,增持)等。港股低估值消费龙头建议关注波司登(03998,买 入)。

风险提示  全球新冠肺炎疫情的反复、经济减速对国内零售终端的压力、贸易摩擦、棉 价和人民币汇率波动等。

以上仅是公开信息汇总,不应作为投资买卖一句,据此操作风险自负!

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来源:今日头条